Permintaan dan penawaran berbagai tautan pada paruh pertama tahun ini telah terpenuhi. Secara umum, permintaan pada paruh pertama tahun 2022 jauh melebihi ekspektasi. Karena paruh kedua tahun ini merupakan musim puncak, permintaan diperkirakan akan semakin meningkat.
1. Prakiraan pasokan dan permintaan polisilikon 1-6 bulanan
Pada Juni 2022, produksi polisilikon negara saya mencapai rekor tertinggi sebesar 62.000 ton; dari Januari hingga Juni, produksi polisilikon menunjukkan tren peningkatan yang stabil. Namun, akibat kebakaran East Hope dan perbaikan beberapa lini produksi pada bulan Juni, laju pertumbuhan produksi polisilikon melambat.
Menurut laporan terbaru dari Cabang Industri Silikon, produksi polisilikon domestik diperkirakan akan meningkat sebesar 120.000 ton pada paruh kedua tahun 2022 dibandingkan dengan paruh pertama tahun ini. Pada kuartal ketiga, karena dampak suhu dan pemeliharaan, peningkatannya kecil, dan peningkatan utama terjadi pada kuartal keempat, sementara kontribusi output pada permintaan pasar kuartal keempat tahun 2022 relatif kecil.
Dari Januari hingga Juni, produksi domestik sekitar 340.000 ton, dan total pasokan sekitar 400.000 ton. Meskipun produksi domestik masih meningkat pada Mei-Juni, polisilikon impor sangat terdampak oleh epidemi domestik dan perang di luar negeri (konflik Rusia-Ukraina), yang mengakibatkan kekurangan pasokan polisilikon yang serius. Peningkatan berkelanjutan pada Mei-Juni hampir dua kali lipat dari peningkatan sebelumnya pada Januari-April.
Pada paruh kedua tahun ini, permintaan polisilikon di negara saya diperkirakan mencapai 550.000 ton, meningkat 34% dibandingkan paruh pertama tahun ini, dan permintaan tahunan mencapai 950.000 ton. Namun, produksi polisilikon domestik tahunan hanya 800.000 ton, volume impor sekitar 100.000 ton, dan total pasokan mencapai 900.000 ton. Jika periode November 2021 hingga Oktober 2022 digunakan sebagai siklus pasokan polisilikon terhadap kapasitas terpasang tahun 2022, pasokan efektif sepanjang tahun adalah sekitar 800.000 ton.
2. Profitabilitas polisilikon meningkat beberapa kali lipat
Pasokan dan permintaan polisilikon pada tahun 2022 akan tetap terbatas, dan harga rata-rata polisilikon diperkirakan akan mencapai lebih dari 270 yuan/kg, yang jauh lebih tinggi daripada harga rata-rata polisilikon pada tahun 2021.
Harga silikon industri dan silikon telah mulai turun dalam dua minggu terakhir, sehingga biaya polisilikon mungkin tidak akan naik lagi, dan margin keuntungan akan meningkat secara signifikan. Baik volume maupun harga telah meningkat, dan keuntungan perusahaan polisilikon tahun ini mungkin 3-5 kali lipat dari tahun lalu.
3. Pasokan PV dan modul baru tahunan
Pasokan 800.000 ton polisilikon setara dengan output modul sekitar 310-320 GW. Setelah dikurangi stok pengaman di setiap mata rantai industri, modul yang dapat dipasok ke terminal akan berada dalam kisaran 300 GW, setara dengan 250 GW kapasitas terpasang fotovoltaik global baru.
Karena pasokan polisilikon global pada tahun 2021 masih surplus dibandingkan dengan pengiriman modul tahunan sebesar 190 GW, surplus ini akan dikonversi menjadi stok pengaman akibat ekspansi wafer, sel, dan modul pada tahun 2022. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas terpasang PV sebesar 250 GW akan menjadi proyeksi netral untuk tahun 2022. Jika setiap mata rantai dapat memperkuat manajemen inventaris, mengurangi stok pengaman, dan mata rantai impor polisilikon dapat ditingkatkan lebih lanjut, maka pasokan polisilikon tahunan diperkirakan akan meningkat lebih lanjut, dan pengiriman modul terkait diperkirakan akan mencapai lebih dari 320 GW. Ekspektasi optimistis kapasitas terpasang masih berada di kisaran 270 GW.
Waktu posting: 16 Mei 2023